Publicado em 21/08/2018As ações da Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, sobem mais de 10% nesta manhã no pregão da B3. Às 10h30, após passarem por leilão, os papéis da empresa subiam 10,47%, sendo negociados a R$ 6,65 cada. O volume financeiro movimentado já chegava a R$ 12 milhões.
Investidores reagem positivamente à possibilidade de a família Vilela de Queiroz (organizada na VDQ Holdings) e o fundo saudita Salic fecharem o capital da empresa, listada no Novo Mercado, conforme o Valor apurou com fontes a par do assunto. Procurada, a Minerva preferiu não comentar.
A análise dos sócios, contudo, não considera apenas uma oferta de aquisição (OPA) para o fechamento de capital. Outra alternativa é fazer o movimento contrário, pois a companhia necessita de recursos. Entre as possibilidades está a Salic e mais alguns dos sócios de VDQ injetarem capital na empresa, o que resultaria num aumento significativo de suas participações e na redução da fatia dispersa na bolsa -- a depender da participação dos investidores de mercado numa eventual capitalização.
A companhia iniciou 2018 avaliada em R$ 2,5 bilhões na B3, ou US$ 765 milhões. Ontem, a Minerva valia R$ 1,4 bilhão no pregão, ou US$ 343 milhões. No fim de junho, a dívida líquida da companhia, de R$ 6,8 bilhões, equivalia a 5 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 12 meses - uma piora em relação à alavancagem de 4,5 vezes registrada três meses antes. Com informações do Valor.