Publicado em 11/09/2017A processadora de carne de frango norte-americana Pilgrim’s Pride, que pertence ao grupo JBS, anunciou a compra da irlandesa Moy Park, também do JBS, por US$ 1,3 bilhão. O negócio será financiado por uma combinação de uso de caixa, crédito e notas de financiamento subordinadas, segundo a Pilgrim's. A transação avalia o capital da Moy Park em cerca de US$ 1 bilhão, segundo a empresa.
Em nota, a Pilgrim's esclareceu que a operação foi aprovada unanimamente por um comitê especial “formado inteiramente por diretores independentes eleitos para o conselho em votação controlada por acionistas não filiados à JBS”. Em 2009, a JBS tornou-se acionista majoritária da Pilgrim's ao adquirir uma fatia controladora por US$ 2,8 bilhões.
Segundo o presidente-executivo da Pilgrim's, Bill Lovette, a compra da Moy Park está alinhada com os objetivos de expansão global da companhia. “A aquisição nos dá acesso aos atraentes mercados do Reino Unido e Europa, o que é um avanço em nossa estratégia de diversificação de portfólio para nos tornarmos mais globalizados enquanto reduzimos a volatilidade em nosso negócio”, afirmou Lovette, em comunicado.
A Moy Park fornece 25% da carne de frango consumida na Europa Ocidental, informa o site da empresa, que é uma das 10 maiores empresas alimentícias do Reino Unido, tendo 13 unidades de processamento e produção na Irlanda do Norte, Inglaterra, França, Países Baixos e Irlanda.
A Moy Park está entre os ativos colocados à venda pela JBS para ajudar sua holding, a J&F Investimentos, a pagar por uma enorme multa após a companhia se envolver em um grande escândalo de corrupção no Brasil. Em 20 de junho, a JBS anunciou um plano de desinvestimentos que a permitiria levantar até R$ 6 bilhões.
A compra da Moy Park pela Pilgrim's Pride permitirá que a "companhia mantenha um desempenho financeiro sólido, com ativos diversificados e um portifólio de produtos inovador, alinhado com a sua intenção de abrir o capital de uma das suas subsidiárias nos Estados Unidos", diz a JBS em comunicado.
Segundo a JBS, a transação criará também uma estrutura corporativa mais eficiente. "A liderança da Pilgrim's está preparada para extrair ainda mais valor da Moy Park, considerando seu histórico bem sucedido de integração dos ativos da Tyson de Mexico e GNP, além do forte desempenho dos seus ativos existentes", diz.
Ainda de acordo com a JBS, os recursos obtidos com a transação serão utilizados para amortizar dívida de curto prazo no Brasil, melhorando o perfil do seu endividamento e liquidez.
A venda faz parte do programa de desinvestimento, anunciado no dia 20 de junho, de ativos que prevê a entrada de R$ 6 bilhões de recursos, com a alienação da participação acionária de 19,2% na empresa Vigor Alimentos S.A, que já foi anunciada, a venda da participação acionária na Moy Park e a dos ativos da Five Rivers Cattle Feeding e fazendas, nos Estados Unidos e Canadá. Com informações do portal Estadão.
