Publicado em 26/03/2015Diante da melhora do mercado de capitais nos Estados Unidos, o IPO (oferta inicial de ações) da subsidiária da JBS nos EUA, a JBS USA, voltou à pauta. Conforme a agência "Bloomberg", a empresa brasileira voltou a considerar a possibilidade e já estaria sondando bancos de investimento.
Atribuindo a informação a uma fonte familiarizada com o assunto que não quis se identificar, a agência de notícias disse que a oferta de ações poderia ocorrer ainda este ano. No entanto, uma decisão ainda não teria sido tomada. Procurada pela Bloomberg, a JBS não comentou.
Ainda de acordo com a "Bloomberg", os recursos que seriam obtidos com o IPO da JBS USA poderiam ser usados para reduzir dívida, obter investment grade ou fazer aquisições.
Em recente entrevista ao Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor, Wesley Batista, assegurou que aquisições não estão no radar da empresa em 2015. "A companhia não vai estar focada em aquisição", afirmou o empresário na ocasião, acrescentando que o atual momento é de "colher os frutos" da expansão da JBS nos últimos anos.
Ontem, fontes próximas à companhia disseram ao Valor que a JBS "nunca deixou de considerar a possibilidade" de fazer o IPO da JBS USA, mas acrescentaram que "não existe plano iminente". Além disso, há a percepção de que a economia americana "está melhorando".
Na avaliação da analista Luciana Carvalho, do Banco do Brasil, o IPO da JBS USA é um alternativa que poderia "destravar" o valor da subsidiária, ou seja, a unidade americana poderia valer mais fora da estrutura da JBS. Ela afirma, ainda, que as possibilidades de IPO são maiores hoje nos EUA do que no Brasil, onde a JBS cancelou no último mês de fevereiro a proposta de IPO da JBS Foods.
No ano passado, a JBS USA foi responsável por 66% da receita líquida de R$ 120,4 bilhões registrada pela JBS no período. A subsidiária da empresa também foi a que mais contribuiu para o lucro recorde de R$ 2 bilhões em 2014, respondendo por 59% do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da companhia.
A JBS USA atua nos mercados de bovinos, frango, suínos e ovinos, e tem unidades industriais nos Estados Unidos, Canadá, México, Porto Rico, Austrália e Nova Zelândia. Na área de carne de frango, as operações estão concentradas na controlada Pilgrim's Pride, que tem ações listadas na Nasdaq. A JBS tem 75% do capital da Pilgrim's. Com informações do Valor.
